东山精密受益特斯拉Robotaxi试运营及半导体需求增长

产业链景气度维持高位，电子板块Q2业绩受益关税缓冲期抢出口需求，半导体生产链及AI硬件端侧创新受关注。特斯拉计划6月底在德州启动Robotaxi试运营，推荐关注其产业链企业东山精密。晶圆代工及存储需求增长，华为新机影像升级利好光学供应链，TV面板控产稳定价格。分析师看好电子板块估值扩张，推荐东山精密等公司。