【观点】AI PCB上游通胀，东山精密等板厂三季度业绩有望兑现

国金证券研报指出，AI PCB产业链上游材料（如硅微粉）涨价逻辑明确，供给刚性。中游PCB板厂业绩拐点锁定2026年Q3，受益于上游成本顺价、英伟达Vera Rubin新平台量产（单机PCB价值提升233%）及消费电子旺季三重共振。东山精密作为头部PCB板厂，有望在Q3迎来业绩修复行情。