【经营】光模块禁令传闻落地难度大 行业技术迭代与海外产能布局稳步推进

8月5日美国拟禁止进口中国新型光模块的传闻引发市场关注，业内人士分析该禁令落地难度极大，中国光模块产能占全球近七成、技术领先且掌握上游核心原材料，美国及周边产能严重不足难以形成有效替代，且禁令将阻碍美国AI基建进度，落地可能性较低。

光模块行业正加速技术迭代，向1.6T、3.2T等高速率产品升级，CPO、NPO等前沿方案持续推进，东山精密预计2028年后1.6T仍为行业主流，3.2T产品大规模商业化仍需较长时间；多家光模块企业已在东南亚布局海外产能，行业集群优势显著，目前相关公司生产经营正常开展。