天风证券—通信行业：海外持续加码AI投入，Deepseek加速AI大时代—250208

本周行业动态显示，亚马逊和谷歌大幅增加AI领域资本支出，分别达到1000亿美元和750亿美元。Lumentum和Coherent因AI、云计算需求强劲，财报表现优异。投资观点认为2025年将是国内AI基础设施竞赛元年，建议关注AI产业及应用的投资机会。海风海缆产业链头部厂商也值得关注。在智能驾驶方面，提及了模组、传感器等领域的多家公司。和而泰被建议关注，但未具体说明原因或影响。