关税新规+英伟达受限！国产芯片替代加速，雅克科技等材料龙头迎政策东风

我国调整进口集成电路关税原产地认定规则，将晶圆流片地作为判定标准，叠加英伟达H20出口受限事件，加速模拟芯片及算力芯片国产替代进程。美国《芯片和科学法案》推动本土企业补贴后引发价格战，中国反倾销调查与政策调整削弱美企价格优势。半导体设备、材料领域国产替代空间巨大，雅克科技作为半导体材料厂商被纳入推荐标的，国产替代趋势将推动其业务增长。