半导体设备材料迎国产替代机遇，行业景气度攀升

全球半导体行业持续回暖，2025年第二季度销售额同比增20%。设备领域迎来扩张周期，SEMI预测2025年全球设备销售额达1255亿美元，中国大陆成增长引擎。材料国产化加速，光刻胶、抛光液等关键材料国产替代进程推进，政策支持强化。AI算力爆发推动先进封装技术需求，半导体产业链设备与材料领域长期受益。