三氟化氮供应缺口推动国产替代，雅克科技等厂商受益

日本关东电化三氟化氮生产线因火灾受损暂停运营，三井化学宣布退出该业务，导致全球供应缺口。国内三氟化氮产能持续扩张，雅克科技等厂商受益。国家网信办约谈英伟达事件推动半导体材料自主可控需求，电子特气需求增长。