【观点】存储芯片转向卖方市场，AI驱动半导体设备需求

截至2月24日，半导体设备ETF上涨，成分股雅克科技等表现良好。

消息面上，SK海力士在高盛电话会上发布观点，认为全球存储器产业已转向卖方市场，2026年价格涨势将贯穿全年。AI算力需求爆发驱动半导体设备需求。

中国银河表示，硬件是AI应用落地最确定受益方向，为消费电子带来新增长点。

长江证券认为，AI催生存储需求指数级增长，行业迎来结构性景气周期，供需缺口推动存储合约价加速上涨，上行周期有望持续。