天风证券—半导体行业：美对华半导体出口管制落地，A股进入业绩预告期—250212

上周半导体行业表现优异，申万半导体行业指数上涨7.59%，各细分板块均有不同程度上涨。受益于新款旗舰手机发布和消费节等因素，预计行业终端销售额将环比增长，AI终端或成新热门应用。全球AI资本开支持续高增，看好算力芯片国产替代。台积电对大陆IC设计公司实施供应限制，强调半导体自主可控的重要性，建议关注半导体全产业链国产化进程及设备材料板块投资机会。雅克科技作为半导体材料设备零部件供应商被提及。