存储模拟拐点或现，智驾光子芯片风起云涌

存储板块预期2季度开启涨价，智能手机与PC行业对NAND存储的需求持续升温，业界普遍认为第二季度存储价格上涨可能性显著增加。同时，半导体各细分板块上周全部上涨，其中封测、材料、分立器件、IC设计、设备和制造板块涨幅不一。此外，光子芯片被视为AI数据中心未来核心发展方向，中美科技脱钩预计持续，国产替代成关注重点，雅克科技等公司被列为半导体材料设备零部件领域的重要标的。