AI硬件成落地新载体 海康威视获关注

10月计算机板块三季报收入端低基数下稍回落，利润和现金流改善；11月板块进入政策与基本面真空期，过往本月胜率高但当前受美元上行等因素压制，行情或分化；景气方向聚焦出海与国产替代，AI硬件等赛道高景气；投资建议提及AI硬件为应用落地新载体，建议关注海康威视等企业。