【观点】光芯片材料供需双振，云南锗业受益

OFC大会上光芯片巨头纷纷宣布扩产计划，锁定光芯片高景气周期。

Lumentum业绩超预期，强化量价齐升逻辑，预计未来增长空间大。

分析指出，在AI超高速时代，光芯片正从单一材料走向多材料体系协同发展，磷化铟、硅、薄膜铌酸锂等材料受关注。

文章看好光芯片和光材料投资机会，并将云南锗业列为光材料受益标的之一。