【市场】光通信板块全面走强 云南锗业涨停

8月4日，光通信模块概念全面走强，云南锗业涨停，东山精密、通宇通讯、中京电子等同样涨停。消息面上，英伟达Spectrum-X CPO交换机及博通51.2T Bailly CPO交换机开始出货，CPO技术正式迈入商业化量产阶段；北美四大云厂商二季度资本开支高增并上调全年指引，需求可见度延伸至2028年。政策端，国家发改委透露“十五五”时期算力网建设将新增直接投资4万亿元，千兆光网与AI、云计算加速融合。上述产业与政策催化共振，带动光通信板块整体走强。