关税博弈缓和+AI算力爆发 沪电股份站上消费电子与AI双风口

中国科技资产价值重估背景下，消费电子产业链受关税豁免预期提振，AI应用加速推动基建需求。沪电股份作为PCB龙头被列入重点投资组合，受益于AI算力基础设施建设及消费电子需求回暖预期。美国对华关税政策趋缓，同时英伟达H20芯片出口限制可能暂停，利好国内AI产业发展，间接带动沪电股份相关业务需求。