海外AI资本开支旺 机构建议关注沪电股份

近期北美CSP厂商资本开支旺盛，谷歌、Meta等上调全年资本支出指引，AI应用商业化加速；英伟达GTC大会透露相关芯片未来销售额预期高，Rubin芯片明年量产且性能提升显著。机构认为国内PCB材料等AI产业链标的有望受益，投资策略建议关注沪电股份。