AI手机落地加速 产业链迎新机遇

本周电子行业细分板块涨跌不一，其中元件板块年初至今涨幅达88.55%。

北美主要科技股本周表现分化，英伟达上涨3.06%，迈威尔科技大涨10.64%。

NAND Flash wafer合约价在11月全面大幅上涨，各类产品平均月涨幅达20%-60%以上，主要受AI应用与企业级SSD订单拉动。

美光宣布计划在2026年2月底前逐步关闭其全球Crucial消费级业务，将产能和投资重新分配到企业级DRAM和SSD产品，以应对AI领域需求。

字节跳动发布豆包手机助手技术预览版，并同步开售搭载该助手的工程样机，标志着AI手机落地节奏加快，为AI手机时代的真正落地提供了一种范式，或将引领更多厂商发布AI手机，产业链有望迎来新机遇。分析师建议关注海外AI产业链标的，其中包括沪电股份。