【观点】存储修复或打开估值空间 关注AI端侧与国产算力催化

国海证券发布电子行业研究报告，指出经历前期下跌后，行业估值已回落至“战略配置”区间。存储板块已出现明显的预期修复，月度价格延续上涨，龙头企业展望积极，其估值修复有望为整个“涨价链”打开估值空间。同时，临近苹果、华为等新品发布会，AI端侧创新有望成为行业催化。报告还强调，在科技政策博弈背景下，产业链自主可控趋势明确，国产算力产业链未来业绩弹性有望彰显，建议重点关注半导体制造、设备、材料及国产算力方向。