天风证券—通信行业：海外持续加码AI投入，Deepseek加速AI大时代—250208

本周行业动态显示，亚马逊计划2025年资本支出提升至1000亿美元，谷歌将为AI支出750亿美元。Lumentum和Coherent受益于AI、云计算需求强劲，财报表现亮眼。投资观点认为，随着海外头部互联网企业持续加大AI投入，国内AI产业中长期趋势明朗，建议关注AI基础设施及应用的投资机会。在多个领域中，沪电股份被列为交换机服务器PCB的重点推荐标的。