国防板块集体爆发，海格通信乘政策东风迎结构性反转机遇

国防ETF盘中强势拉升5.52%，成分股全线飘红，铖昌科技涨停。全球贸易摩擦强化国防需求，我国军工供应链抗风险能力提升，军贸需求受地缘局势推动。机构预测2025年军工板块迎反转，险资新规或为A股注入1.66万亿增量资金。中信证券建议短期聚焦国防军工等方向，海格通信作为国防ETF十大成分股之一，受益于十四五规划关键期、消耗类武器及航空发动机领域需求增长，以及低空经济、商业航天等新兴领域双轮驱动。