关税松绑叠加国产替代加速，海格通信军工信息化迎战略窗口期

山西证券行业周报指出，美国更新关税豁免政策，通信设备出口成本降低，中国光通信供应链优势稳固。移动联合多家企业启动OISA超节点攻坚计划，推动国产算力自主可控。军工信息化领域需求增长，海格通信作为相关标的被重点推荐。光模块、物联网板块一季度业绩预喜，但市场整体下跌，通信指数跌幅超3.8%。