国防需求增长推动海格通信等军工股

菲利华子公司中益新材的石英纤维布（Q布）成功导入英伟达GB300芯片供应链，成为M9PCB基板核心材料，预计2025年全球需求缺口40%，全年净利润贡献超1.5亿元。国防板块因“十四五”收官年订单释放、军贸增长及AI信息化融合需求，关联个股海格通信受益。下半年国防投资主线聚焦智能化作战、电子对抗、低成本精确打击及军贸出海，高温合金材料适配军机发动机推动供应链扩展。