【观点】GTC与OFC大会助推光通信板块，海格通信受益

GTC大会将于2026年3月16日至19日举行，预计展示新一代GPU架构、CPO交换机、液冷散热等关键技术，夯实全球算力生态的技术底座，加速高速光互联、先进封装、高效散热等核心环节的技术落地与规模化商用，持续打开上游核心元器件与配套基础设施的成长空间。

OFC大会同期举行，聚焦1.6T/3.2T高速光模块、CPO/NPO/LPO先进封装等技术，新易盛已宣布推出6.4T NPO光模块，在全球AI算力建设加速背景下，高速光模块、CPO、光I/O及核心光器件赛道景气度持续上行。

分析观点持续看好“光、液冷、国产算力、卫星”四大主线，海格通信被列为受益标的。