【观点】海格通信遭公募减配,但军工板块下半年再平衡预期增强
研报虎
2026-07-29
东方证券研报指出,26Q2公募主动基金军工重仓占比创5年新低,海格通信等传统军工遭减配,但悲观预期已充分反映。研报认为,随着内需景气恢复、军转民及军贸三重共振,下半年军工板块持仓结构有望再平衡,海格通信等标的或迎来估值修复。
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