【华西通信】TV面板：按需定产，量价齐升

大尺寸面板市场需求稳定，价格持续上涨。政策刺激、大尺寸化及海外市场备货推动TV面板需求强劲，供给端主流厂商通过‘按需定产’策略保持库存安全水位，推动价格上涨。虽然宏观不确定性和关税政策对行业有影响，但整体盈利能力有望稳定释放。通信板块推荐关注AI算力、卫星互联网、产业智能制造和信息安全四大趋势，海格通信等专网通信公司受益。