特高压投资加码叠加AI催生电力需求，电网设备行业迎机遇

近日，浙江特高压交流环网工程正式获国家发改委核准批复，这条电力“大环线”预计在2029年建成投运，总投资约293亿元。此外，近期四川攀西特高压交流工程等多个特高压项目也取得关键进展。

政策方面，《国家电网有限公司关于深化推进“人工智能”专项行动的意见》印发，计划到2027年在电网核心业务中夯实AI应用基础，智能体应用普及率超80%。AI算力爆发正引发全球电力需求激增，高盛报告指出，到2030年全球数据中心用电需求预计暴涨160%，电力供应已成为AI发展的重大阻碍，电网设备行业面临长期发展机遇。

中信证券分析指出，“十五五”时期电网投资预计将维持稳定增长，2026-2030年电网基本建设投资额预计达约3.8万亿元，年均约7500亿元。该机构认为，2026年作为“十五五”开局之年，电力设备行业将迎来内需稳增与外需放量的双重机遇。