华福证券—机械设备行业：产业落地速度有望再超预期，迎接人形机器人大时代—250208

特斯拉正在加速推进其人形机器人Optimus的量产化进程，发布了多个关键岗位招聘信息，并计划每年生产1亿台Optimus。马斯克强调了Optimus灵巧手的重要性及其在机器人技术中的核心地位。此外，英伟达与CMU共同发布的ASAP框架显著提升了宇树G1机器人的灵活性和协调性。建议关注多个相关领域的供应商，包括双环传动等减速器供应商。同时，存在市场及政策风险、行业竞争加剧风险以及人形机器人进展不及预期的风险。