机械行业：人形机器人或解决定制化痛点

人形机器人技术的发展有望解决传统制造业的定制化痛点，特斯拉计划于2025年限量生产Optimus人形机器人，并逐步推广至工业制造场景。人形机器人核心零部件如传感器、电机、丝杠和减速器的需求将大幅增加，其中双环传动在RV减速器领域占据15%市场份额，未来国产替代空间广阔。该行业发展前景乐观，但面临行业政策、市场和技术风险。