AI端侧革命来袭！立讯精密领衔硬件赛道，消费电子迎弱复苏机遇

端侧AI加速发展，处理器和内存需求提升，IDC及微软提出算力标准，存储芯片、电源管理及散热材料受益。立讯精密作为AI硬件龙头被重点提及，消费电子呈现弱复苏态势，半导体龙头或受益于Beta收益。风险包括需求不足、地缘政治等。