苹果折叠屏进展与AI基建利好立讯精密

苹果折叠iPhone进入P1原型开发阶段，预计2026年上市，早期出货量700万部，折叠屏市场有望反弹。蓝思科技港股上市首日涨9.13%，凸显行业资本效率。英伟达GB300服务器出货启动，AI基建升级推动PCB需求增长，立讯精密作为连接器厂商受益。TCL科技半导体显示业务上半年净利润超46亿，光伏业务亏损但整体净利润增长。消费电子需求放缓导致面板价格下跌，但AI算力需求持续增长带动相关产业链。