AI算力爆发叠加机构推荐 立讯精密获市场看好

英伟达CEO黄仁勋访华强调中国AI对全球贡献，H20芯片供应重启预期提振市场信心。台积电Q2净利润增长60.7%，AI芯片代工需求强劲。GB300服务器预计9月量产，性能提升显著。国产模型Kimi K2完成跨代迭代，Agent系统部署加速。立讯精密作为消费电子零组件及连接器厂商被机构重点推荐，受益于AI算力硬件升级和PCB需求增长。TCL科技半导体显示业务上半年净利润超预期，面板价格小幅下修但龙头表现稳健。