立讯精密入选AI端侧消费电子投资标的，受行业景气度提振

申万电子行业指数上周上涨2.85%，排名行业第13，跑赢沪深300指数。ASML二季度中国大陆营收占比27%，显示中国半导体投资保持景气。美国AI行动计划强化出口管制，长江存储推动国产设备产线试产。TI二季度营收同比增长16%，工业市场复苏加速。谷歌云业务增速32%，资本开支增至850亿美元。投资建议关注端侧AI及消费电子标的，立讯精密被列入推荐名单。