立讯精密涨超3% 消费电子旺季预期提振

9月4日，市场震荡回调，消费电子50ETF盘中下跌1%，成分股呈现分化，立讯精密涨超3%。消息面上，产业分析师郭明錤提及苹果公司近期显著上调折叠屏iPhone的出货量预期。第三季度是消费电子行业传统旺季，各大终端将发布AI手机、AI眼镜等新品，产业链稼动率将迅速提升，机构普遍认为消费电子进入新品发布旺季，板块有望迎来估值重塑。同时，可穿戴设备迎来爆发式增长，2025Q2 AI眼镜出货同比87%，AR出货同比40%，全景运动相机等创新产品市场快速增长，智能家居终端市场规模逐年增长。国盛证券认为端侧AI落地有望加速智能产品终端换机周期，驱动硬件升级，看好消费电子板块修复弹性，消费电子中长期成长逻辑稳固。