机构上调立讯精密目标价至75元，iPhone热销AI业务添动力

群益证券上调立讯精密目标价至75元并给予增持评级，因iPhone17销售火热（平台预约破纪录、官网售罄发货延迟），2025年上半年营收1245亿元（YOY+20.2%）、净利润66.4亿元（YOY+23.1%），前三季度净利润预计增20%-25%；同时布局AI业务拓展英伟达等客户，预计2025-27年净利润年增25%、26%、31%，PE估值较低。