【市场】全球股市大涨，地缘缓和与产业催化共振

8月4日，全球股市整体大涨，核心驱动为中东地缘风险阶段性降温，市场风险偏好回升。产业层面，英伟达CPO（共同封装光学）宣告量产交付，AI光通信产业链从概念炒作进入业绩兑现期，带动A股CPO、通信等相关板块集体走强。医药板块同样受药明康德中报超预期并上调业绩指引的带动，CRO概念大幅上涨。整体来看，市场情绪回暖，科技与医药板块表现突出，但地缘谈判进展仍存不确定性，需防范情绪反复风险。