【市场】光模块禁令传闻扰动板块 机构看好后续修复空间

8月5日光模块禁令传闻引发市场关注，中国驻美大使馆回应敦促美方停止抹黑、以制裁威胁中国企业。多家机构指出该禁令仅为传闻草案，落地难度高、实际影响有限，短期或冲击光互联板块情绪。当前光通信板块风险释放较为充分，立讯精密等龙头当前估值处于10-20倍区间，对应预期增速达30%-70%，配置性价比凸显。叠加北美云厂商AI资本开支持续增长、光模块需求持续向好，板块后续有望迎来基本面与资金面共振修复。