【观点】美银下调立讯精密目标价至76元但维持买入评级

美银证券于今日发布研报，对立讯精密二季度业绩及业务进展进行解读。研报指出，公司二季度纯利同比增长16%至42亿元，符合指引但略低于预期；收入同比增长45%至906亿元，高于市场预期。公司在AI服务器组件及光学领域取得进展，管理层有信心在明年前取得国内超级集群缆线/连接器50%以上的市场份额。因原料价格存在上行压力，美银将立讯精密2026年盈利预测下调5%，并将其A股目标价由78元下调至76元，同时重申“买入”评级。