【市场】消费电子板块迎新品+政策双重催化 估值逻辑向成长定价迁移

9月10日苹果发布首款折叠屏iPhone Duo，9月7日华为、小米相继推出折叠屏新品，叠加8月31日商务部等七部门发布的消费扩容政策、工信部AI应用培育专项行动政策，消费电子板块迎来多重催化，万得消费电子产业概念指数8月以来涨幅超7%。

产业链龙头公司2026年中报业绩表现稳健，券商普遍看好行业估值逻辑从周期定价向成长定价迁移，后续市场关注点将转向新品销量、产业链价值量提升及业绩兑现。