半导体景气度提升 江海股份被机构推荐

台积电上调2025年收入增速预期至30%，半导体行业景气度提升。AI需求强劲带动算力产业链，高端PCB材料供不应求。美国批准H20芯片销往中国，算力基建受益。被动元件厂商江海股份被机构推荐，行业大尺寸化趋势延续，LCD产业格局优化。