风电装机迎复苏！政策+海风项目双驱动，大金重工站上行业风口？

国内2024年风电装机同比增长28%，2025年1-2月新增39.5GW，政策层面提出新能源上网电价市场化及加强农村分布式能源开发。海外需求增长，印度、中国台湾装机高增，全球光伏新增装机预计达531-583GW。供应链方面，硅料、硅片、电池价格稳中有升，组件需求回暖。储能市场爆发，美国、欧洲、中东装机增长显著，国内取消强制配储后经济性驱动增强。风电领域，2025年陆风招标增长78%，海风招标虽清淡但重点项目推进，广东、江苏等地海风项目将突破。投资建议明确推荐风电塔架龙头大金重工。