大金重工获买入评级 海外布局推动业绩增长

天风证券发布研报给予大金重工买入评级，认为其海外布局优势显著。公司作为亚太区唯一向欧洲交付海工产品的供应商，已通过欧洲头部业主认证，订单充足。通过收购造船厂打造自有运输船队，提升运输能力，同时布局浮式基础市场。预计2025-2027年营收分别为65.1、84.0、97.4亿元，归母净利润上调至10.5、13.7、17.6亿元，对应PE为21、16、12倍。