【观点】开源证券：光通信配置时刻已至，通鼎互联属光纤光缆受益标的

开源证券2026年8月5日发布通信行业研报，判断光通信配置时刻已至，通鼎互联为光纤光缆板块受益标的。

报告核心逻辑包括三点：一是北美四大云厂商资本开支预期上修，云业务收入高增验证光通信产业商业化落地进程加速；

二是英伟达CPO已步入量产阶段，AI集群规模跃升将加速光学互联技术产业化渗透，推动光通信价值重估；

三是国内光芯片企业正迎来从验证到全面放量的提速拐点，产业进展有望持续提速。