山西证券基金投顾规模增长99% 转型成效显著

山西证券副总经理韩丽萍近日接受专访时表示，公司财富管理业务以基金投顾为转型抓手，过去一年基金投顾覆盖客户数超4万户，覆盖规模较2024年末增长99%。公司通过强化研究协同、推出主理人及双投顾模式、完善顾问服务体系等举措推动转型，并采取扩大费率折扣、组建金牌投顾团队、优化产品结构等措施应对公募费率改革冲击。同时，公司计划加强财富管理人才培养，推动全员FC转型，并将买方投顾规模化、客户分层运营等作为未来增长点。