【观点】推荐恺英网络等游戏股布局AI方向

国产模型继续迭代及加快商业化，布局大模型及游戏等核心AI应用方向。

我们认为，国产大模型能力的提升将拉动AI应用商业化提速，建议继续布局核心AI方向，特别是AI游戏。新游上线、头部游戏运营活动叠加暑假来临，或带动游戏消费回暖，建议继续配置当前估值性价比突出的游戏板块，重点推荐完美世界、心动公司、恺英网络、巨人网络等。