天风证券—半导体行业：美对华半导体出口管制落地，A股进入业绩预告期—250212

上周半导体行业整体表现强劲，各细分板块均实现上涨。半导体制造、IC设计等板块涨幅显著。全球AI资本开支持续增长，亚马逊和谷歌等科技巨头宣布高额资本开支计划。台积电对中国大陆IC设计公司实施供应限制，加剧了半导体供应链的不确定性。建议关注国产替代和自主可控的投资机会，包括凯美特气在内的多家公司在材料设备领域被提及。