【观点】AI模型融资与游戏表现亮眼，推荐巨人网络等标的

模型厂商大额融资和估值攀升，如Anthropic和DeepSeek近期融资活跃，同时加快广告商业化变现，可能加大对算力基建的投入，推动AI广告、AI漫剧等赛道商业化及算力租赁需求高增。

游戏《异环》上线新角色后iPhone畅销榜排名升至第5，后续版本更新和暑期旺季或推动流水提升，看好游戏消费回暖。建议布局核心AI方向和游戏板块，重点推荐包括巨人网络在内的标的。