家居消费回暖与政策利好推动，索菲亚估值修复可期

家居板块内销因消费补贴推动工厂接单稳中有升，预计政策刺激下优质企业业绩将改善。索菲亚被列为推荐标的，因其组织架构清晰支撑大家居战略，估值修复空间较大。外销方面，美国加征关税可能影响出口企业，但关税转嫁预期和东南亚产能布局或缓解压力。新型烟草和宠物食品等细分领域也呈现积极信号，但需关注地产复苏和原材料成本变化。