家居回暖政策加持，索菲亚等定制龙头迎行业复苏东风

轻工制造板块2025年一季度营收同比下滑0.8%，但家居用品子板块表现亮眼，营收增长3.9%。索菲亚等定制家居龙头被重点推荐，因其受益于国家补贴推进和消费信心恢复。家居行业景气度回升，家装厨卫‘换新’政策带动销售额约742亿元，补贴使用额度达111亿-148亿元。奥瑞金等包装企业通过并购实现盈利提升，海运费回落利好出口链企业。分析师看好家居、造纸、个护等细分领域龙头公司。