天风证券—通信行业：海外持续加码AI投入，Deepseek加速AI大时代—250208

本周行业动态主要聚焦于亚马逊和谷歌在人工智能领域的巨额资本支出计划，以及Lumentum和Coherent因AI、云计算需求强劲而表现亮眼。投资观点方面，积极看好2025年国内AI基础设施建设和应用发展，并建议关注AI产业链中的多个领域。海风海缆产业链也受到积极关注，卫星互联网产业在国内有良好进展。文中提及海能达作为低轨卫星加速发展的受益公司之一。