【观点】地缘政治推动供应链重构，MLCC离型膜国产替代进程加速

本文分析了MLCC离型膜国产替代加速的行业背景与趋势。地缘政治风险扰动了以日系厂商为主导的全球供应链，促使中韩MLCC大厂寻求国产替代方案，为国内离型膜企业带来市场机遇。国内厂商如洁美科技、双星新材等正积极扩产，以满足AI服务器等新兴领域对高端MLCC的需求。双星新材的MLCC离型膜5亿平方米产线预计于2026年底全面建成投产，目前处于设备安装调试阶段。文章指出，高端离型膜存在较高的技术壁垒和认证周期，国产替代是长期趋势，但需循序渐进。