东吴证券—机械设备行业跟踪周报：看好AI算力需求对应燃气轮机发电机组大机会；建议关注锂电设备拐点向上—250105

推荐组合包括北方华创、三一重工等26家公司。投资要点集中在燃气轮机和锂电设备两个领域。燃气轮机方面，看好中国设备商在AI数据中心扩张带来的发电需求提升中的潜在受益机会，特别提到杰瑞股份、豪迈科技等公司。锂电设备方面，关注国内龙头如宁德时代、比亚迪等积极扩产，以及固态电池等新技术的产业化进度。工程机械方面，预计2025年国内挖机市场增长10%，出口增速回升至正增长。